ПАРИЖ – Galderma AG, швейцарский производитель дерматологической продукции, планирует начать торги на SIX Swiss Alternate 22 марта, что может стать одним из крупнейших публичных размещений в Европе в этом году.
В среду утром швейцарский производитель Cetaphil из Цуга заявил, что начал процесс подготовки к IPO, которое может привлечь около 2,3 миллиарда швейцарских франков, или 2,6 миллиарда долларов.
IPO в сфере красоты набирает обороты, поскольку фондовые рынки растут, а повышение процентных ставок смягчает ситуацию. Новости Galderma появились на следующий день после того, как Douglas, немецкий омниканальный ритейлер премиальной косметики, заявил, что намерен провести публичную акцию во Франкфурте 21 марта.
Испанская компания красоты и моды Puig заявила, что рассматривает возможность IPO в рамках стратегических планов на будущее. А бразильская компания Natura & Co. рассматривает возможность выделения осажденной компании Avon в отдельную публичную компанию.
Предложение Galderma включает до 40 453 467 вновь выпущенных именных акций и до 276 909 существующих именных акций. Опцион дополнительного размещения составляет до 6 109 158 существующих именных акций.
Ценовой диапазон предлагаемых акций установлен на уровне от 49 до 53 швейцарских франков за акцию.
Период предложения Galderma начался сегодня и, как ожидается, завершится 20 марта. Окончательная цена предложения должна быть опубликована 21 марта.
Листинг и первый день торгов должны состояться 22 марта. Затем 25 марта Galderma станет частью Swiss Efficiency Index.
В 2023 году объем продаж компании составил $4,08 млрд, что на 8,5% больше, чем в прошлом году в постоянной валюте. Группа ожидает, что в 2024 году ее продажи вырастут на 7–10 процентов при постоянном обмене по сравнению с 2023 годом.
Компания Galderma была основана в 1981 году как совместное предприятие L’Oréal и Nestlé. Основной бренд Galderma, Cetaphil, был основан в 1947 году.
В 2014 году Nestlé приобрела 50-процентную долю L’Oréal в Galderma. Пять лет спустя инвестиционная группа EQT Companions и дочерняя компания инвестиционного управления Абу-Даби приобрели компанию по уходу за кожей, которая тогда называлась Nestlé Pores and skin Well being, за 10,2 миллиарда швейцарских франков, или 11,53 миллиарда долларов. После этого группа снова была переименована в Galderma.
Сегодня Galderma присутствует более чем в 90 странах и насчитывает 6500 сотрудников по всему миру. Ее торговые марки включают Actinica, Benzac, Azzalure, Differin и Dysport.